股票配资平台论坛官网黄仁勋重仓“玻璃丝” AI竞赛的新王牌

黄仁勋重仓“玻璃丝” AI竞赛的新王牌！AI竞赛的下一张王牌可能不再是芯片本身，而是连接芯片的光纤。最近，一家曾为爱迪生生产玻璃灯泡的公司康宁成为了AI界的焦点。美东时间5月6日，康宁股价单日飙升超过12%，过去一年股价涨幅已经超过250%。这一跳涨源于英伟达与康宁签署的合作协议。

黄仁勋重仓“玻璃丝”

英伟达决定向康宁投资至多32亿美元，在美国新建三座光学制造工厂，专供“光连接”。芯片巨头之所以砸重金与百年玻璃厂合作，原因在于AI数据中心面临的瓶颈。如今的AI训练需要成千上万块芯片同时运算，数据要在多个机柜、集群甚至园区之间流动。虽然单芯片的算力大幅提升，但芯片之间的通道——铜缆开始跟不上需求。

黄仁勋在接受媒体采访时表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，铜线已经无法满足需求。铜线在短距离、低速数据传输方面具备成本优势，但其能耗高、体积大、重量重、带宽有限、误码率高以及数据包易丢失等缺陷，使其难以适应正从千亿级向万亿级参数规模演进的AI大模型需求。

相比之下，光纤是一种极细的、可弯曲的玻璃丝，用光子代替电子传输数据，距离更长、速度更快、串扰更小。康宁CEO威克斯表示，即使在短距离内，用光子传输数据的效率也是用电子传输的三倍。而在长距离传输中，效率则高达20倍左右。

因此，英伟达选择了能做光纤的康宁。事实上，此次合作不是英伟达第一次涉足光学技术。今年3月，它已经与两家光芯片公司Coherent和Lumentum签署多年期协议，各投资20亿美元，布局光互联技术和封装集成，为下一代AI工厂铺路。加上这次与康宁的32亿美元，短短两个月，英伟达在光连接领域的承诺投资已超过70亿美元。

根据协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座工厂，把其在美国的光连接产品产能提升10倍，光纤产能扩大50%以上。英伟达将向康宁投资5亿美元，并有权以每股180美元的价格购买至多1500万股康宁股票。英伟达计划用康宁的光纤取代其下一代AI机架“Vera Rubin”内部的约5000根铜缆。

英伟达并非唯一一家意识到光连接重要性的企业。今年1月，Meta与康宁签下一份高达60亿美元的长期协议，用于扩建北卡罗来纳州的光缆工厂，Meta将成为该工厂的主要客户。在欧洲，瑞士光学电路开关开发商Huber+Suhner股价创下历史新高，瑞银集团分析师指出，其光路交换机业务将大幅提升利润率。另一家AMS-Osram因微型LED技术被云服务商用于简化AI计算工作负载，其股价在美东时间5月7日单日飙涨近30%。

与此同时，英伟达的竞争对手如博通、Marvell也推出了类似的光互联产品，英特尔也在开发共封装光学方案。多家企业开始意识到股票配资平台论坛官网，当单颗芯片的性能越来越难提升时，唯一的出路是让成千上万颗芯片协同得更顺、更密。而光连接就是更好的选择。在过去，AI竞赛的核心是制程工艺，但现在游戏规则在变。谁掌握了芯片之间那条最宽、最快、最省电的路，谁就能决定下一代AI工厂的效率天花板。

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